机械设备行业||政策利好带动光伏设备市场增长

政策持续利好，打开光伏市场空间：2021 年上半年，我国新增光伏装机规模14.1GW，同比增长22.6%，其中分布式光伏装机同比增加97.5%；全国风电、光伏累计发电量5008 亿千瓦时，同比增长37.1%，占全部发电量的比重为12.9%。6 月份，我国太阳能发电量约161 亿千瓦时，同比增长12.5%。近期，在“双碳目标”的指引下，各省十四五能源规划陆续出台，光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰，据不完全统计，已公布十四五能源规划的21 个省中16 个省份已经明确了超258GW 的可再生能源新增装机目标。此外，国家发改委、能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见指出，到2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000 万千瓦以上；到2030 年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。据中国光伏行业协会，上半年光伏行业发展态势良好，预计2021 年我国光伏市场新增规模达55GW-65GW。随着各地光伏项目持续落地，加之新能源政策的大力推进，光伏市场空间将保持增长态势，带动光伏设备市场持续增长。

工控行业进口替代加速，“阿尔法”彰显：2021 年6 月，我国工业机器人产量36383 台，同比增长75%，4/5/6 月同比增速持续处于增长态势。短期来看，疫情及内循环基调加速进口替代，国产品牌有望借疫情切入到大型自动化设备公司采购体系，并将在其他自动化设备领域和国产品牌有更深入的合作，客户货有望将得到沉淀。中长期看，我国正处在产业转型的过程中，劳动力紧缺、劳动力价格上涨，以及需求的多元化必然要通过“机器替人”来解决。低质、低价、低端工业自动化品牌已不能满足国内制造业对品质的需求，逐渐被市场淘汰。国产品牌龙头依靠本土化优势、服务优势、工程师红利加速缩小市场份额差距，行业集中度有望进一步向优势企业靠拢，龙头企业的“阿尔法”更为明显。重点推荐信捷电气、埃斯顿、中控技术、奥普特，重点关注汇川技术、雷赛智能、伟创电气等。

观点更新：国内制造业正处于持续的转型升级时期，将给高端装备行业带来广阔市场空间。

重点产业升级周期和进口替代的工业自动化、自主可控的半导体设备、碳中和加速新能源产业并利好于光伏设备及锂电设备板块、受益于新基建的城轨装备、以及能源安全推动下逐步复苏的油服行业。

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